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2023 年 9 月宣布的越南-美国全面战略伙伴关系进一步加速了该行业的发展势头，促使全球半导体巨头扩大在越南的业务。英特尔、OnSemi、Hana Micron 和 Amkor 等领先企业已经建立了业务，特别是在北部地区的外包半导体组装和测试 (OSAT) 设施和南部的研发 (R&D) 中心。

2024年9月21日，越南总理范明政颁发的第1018/QD-TTg号决定概述了越南至2030年的半导体战略，并将愿景延伸至2050年。该路线图侧重于人才发展、制造能力和全球一体化，确保越南充分利用其地缘政治和经济优势。

主要增长动力

政府举措和战略伙伴关系

越南采用“C = SET + 1”公式构建了其半导体增长战略，其中 C 代表芯片、S 代表专业化、E 代表电子、T 代表人才，+1 代表越南是半导体投资的安全目的地。该分阶段发展计划包括：

• 第一阶段（2024-2030年）：有选择地吸引外商直接投资，形成至少100家设计公司、1家小型制造工厂、10家封装测试厂。
• 第二阶段（2030-2040年）：扩展到200家设计公司、2个制造工厂、15个封装测试中心，确保设计和生产的自给自足。
• 第三阶段（2040-2050年）：建立300家设计公司、3家制造厂和20家OSAT工厂，使越南成为半导体研发和生产的全球领先者。

外国直接投资和主要参与者

越南的半导体生态系统吸引了大量外商直接投资。英特尔在胡志明市的组装和测试工厂是其最大的全球业务之一，而 Amkor Technology 在北宁投资了超过 10.7 亿美元建造半导体封装工厂。此外，富士康电路精密公司正在开发一座价值 3.8333 亿美元的工厂，荷兰半导体公司 BE Semiconductor Industries (BESI) 将于 2025 年初在西贡高科技园区启动一个价值 490 万美元的新项目。

2024年12月，英伟达与越南政府签署人工智能合作协议，建立人工智能研发中心和人工智能数据中心。此外，英伟达收购 Vingroup 旗下的健康科技初创公司 VinBrain，凸显了越南在人工智能集成半导体应用中日益重要的地位。

行业机遇：越南的半导体应用

汽车和电动汽车行业

以 VinFast 为首的越南电动汽车 (EV) 市场对半导体元件的需求不断增长。全球电动汽车销量同比增长 35%，到 2035 年，电动汽车预计将占所有汽车销量的 50%。奥迪、梅赛德斯-奔驰和比亚迪等公司正在扩大其在越南的电动汽车业务，需要半导体驱动的电池管理、电力电子和车辆自动化解决方案。

工业制造和 ICT

越南统计总局 (GSO)报告称，2024 年第一季度该国制造业和加工工业增长了 6.98%。国家创新中心 (NIC)、西贡高科技园区 (SHTP) 和岘港软件园 2 号正在引领高科技制造业的投资，帮助越南成为半导体驱动智能工厂的首选目的地。

人工智能和数据中心

随着越南人工智能生态系统的不断扩大，FPT 等本地科技公司正利用与 Nvidia 的合作，斥资 2 亿美元建设一家人工智能工厂。对边缘计算、机器学习和人工智能芯片的需求不断增长，使越南成为人工智能驱动的半导体生产新兴中心。

关键原材料和成本竞争力

越南是全球稀土储量第二大的国家，估计储量达 2200 万公吨。越南正通过确保硅片和稀土元素等关键原材料的供应来增强其供应链弹性。越南还拥有 600 万技术熟练的劳动力，这为越南提供了竞争优势。

人力资本和劳动力发展

越南的全球人力资本指数高达 0.69，是亚太地区人力资本指数中得分最高的国家之一。通过持续投资 STEM 教育、产学研合作和劳动力技能提升，越南的目标是到 2030 年培训 50,000 名半导体工程师。FPT 和 Viettel 等大型公司正在积极支持人才发展计划，以确保高科技行业拥有熟练的劳动力。

越南半导体产业面临的挑战

越南半导体行业继续面临一些障碍，需要在制定业务战略时仔细考虑。这些挑战包括：

• 劳动力短缺和技能差距：越南半导体劳动力目前由 6,000 名工程师组成，计划在未来几年培训 30,000 至 50,000 名半导体工程师。然而，信息和通信部估计，越南每年需要 150,000 名 IT 和数字工程师，但目前的劳动力供应仅能满足需求的 40% 至 50%。
• 基础设施和能源可靠性：稳定的基础设施对于半导体制造至关重要。越南的电力供应不稳定是一个挑战，因为即使是轻微的停电也可能导致数亿美元的损失。一些工业区和高科技园区已经开发了独立电源，但需要长期解决方案来确保可靠性。
• 来自区域参与者的竞争：越南面临来自台湾、韩国和马来西亚的激烈竞争，这些国家拥有完善的半导体供应链。例如，马来西亚在外包半导体组装和测试 (OSAT) 设施方面拥有数十年的经验，这使其在吸引高科技 FDI 方面具有竞争优势。

前进之路：商业与投资前景

尽管面临挑战，该国的半导体行业仍为企业和投资者带来了可观的利益，其中包括：

• 扩大半导体人才库：越南正在对 20 所高等教育机构的四个国家共享半导体实验室进行现代化改造，并计划培训 1,300 名专业讲师。FPT 和 Viettel 等公司正在积极培养本地人才，以弥补技能差距。
• 加强对投资者的政策激励：越南提供企业所得税 (CIT) 减免政策，高科技项目的税率低至 10%，为期 15 年。其他激励措施包括土地租金减免和半导体制造设备进口税减免。
• 加强全球伙伴关系：越南半导体创新网络将本地企业与国际参与者联系起来，以促进合作和知识交流。越南在地缘政治上的战略中立使其能够吸引主要半导体生产国的投资，从而减轻贸易紧张带来的风险。

结论

受政府支持举措、外商投资以及电动汽车、人工智能和工业自动化等行业需求不断增长的推动，越南的半导体行业正在迅速扩张。然而，要维持长期增长，必须应对劳动力短缺、基础设施限制和区域竞争等挑战。凭借持续的政策支持、人才培养投资和高科技基础设施的扩张，越南有望在 2050 年成为全球半导体中心。

来源：https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-semiconductor-industry.html/

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